“Đi theo đám đông” – Buffett, Graham, Stanley Druckenmiller… nghĩ gì?

Đã tham gia vào thị trường chứng khoán thì NĐT nào cũng khao khát giành chiến thắng. Nhưng làm cách nào để giành được chiến thắng trên thị trường thì không phải ai cũng biết.

Chứng khoán là kênh tiền sinh tiền, và làm giàu nhờ hoạt động của lãi kép. Dù một số tiền nhỏ bắt đầu, thì sau này bạn sẽ kiếm khối tiền nếu hiểu và thực hành đúng bản chất của chứng khoán.

Thời gian trước, mọi người chắc cũng thấy mạng xã hội nổi rần rần câu chuyện những hot boy, hot girl tài chính 4.0. Này thì mô típ trai xinh gái đẹp, tuổi mới đôi mươi. Vậy mà đã thành những chuyên gia tài chính với biệt tài thổi nến, đọc lệnh. Suốt ngày hot girl, hot boy sống ảo chỉ lăm le khoe cảnh giàu có “ảo”.

Đơn giản vậy thôi lại trúng ngay “ước vọng” của dân tình. Thời buổi dịch bệnh, các bác ngồi không ở nhà, tiền lận lưng vài đồng không biết để vào đâu.

“Lên sàn X, sàn Y chơi đi anh ơi”. Không cần biết gì vẫn đảm bảo giàu “ ảo” như bọn em. Có thể xem đây là mô hình đa cấp tài chính thời hiện đại. Dẫu vậy mà khối người vẫn dính vào cái bẫy chuột này năm này qua năm khác bởi lòng tham + thiếu kiến thức, thiếu lý trí.

Một trong những điều Ngọ thấy, là con người rất dễ mất đi tính độc lập và tư duy lý trí nếu bị cuốn hút bởi sự giàu nhanh chóng.

Ví dụ: tham gia đội nhóm, chat room, group chứng khoán, nghe phím hàng… trên internet? Nếu ở đây, nếu theo cách NĐT xuất chúng, nhà đầu tư nhỏ lẻ vướng vào 2 lỗi sai lầm:

• Sai lầm 1: Họ tham gia đội nhóm.
• Sai lầm 2:  Lắng nghe ý kiến về cổ phiếu của người khác.

Vì con người sợ lạc loài, nên họ từ ước mơ mua đáy bán đỉnh như bao đám đông khác thì thường sẽ gặp trường hợp: “định mua mà chưa mua thì nó tăng, nhưng mua xong thì nó giảm, bán nó thì lại bật tăng” – rồi lại lỗ vốn!

Đầu tư đơn giản nhưng không dễ dàng, nó đúng với số đông. Vì đầu tư là bài kiểm tra tâm lý và test lòng tham vô hạn của con người.

Trong lâu dài 90-95% nhà đầu tư sẽ thua lỗ. Bất cứ ngành nghề nào, tầng đáy bao giờ cũng chiếm số lượng áp đảo. Chứng khoán là ngành phân hóa mạnh. Đối với nghề khác –  nếu bạn là số đông,  bạn có thể kiếm 5-10 triệu để sống, thì chứng khoán số đông bạn sẽ thua lỗ.

Bù lại, phần thưởng số ít người thì ngoài tiền bạc ra, còn nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống! Thật sự Ngọ cũng may mắn, nhờ hướng tiếp cận đúng và thực hành mà Ngọ mà Ngọ đã sống theo tinh thần FIRE (Financial Independence, Retire Early)

Nếu bạn làm theo cách của số đông, bạn sẽ đạt được kết quả của số đông! Và số đông trong chứng khoán đồng nghĩa là “tầng đáy của quần thể chứng khoán” và chắc chắn bạn sẽ thua lỗ!

Để nhắc nhở việc bạn tách mình ra đám đông và tư duy độc lập, Ngọ sẽ trích dẫn những phát ngôn của nhà đầu tư xuất chúng để cho bạn đọc:

“Khả năng tách mình ra khỏi đám đông – tôi không biết khả năng đó bẩm sinh hay học được ở mức độ nào – nhưng đó là phẩm chất bạn cần.” Warren Buffett

“Ngay cả những nhà đầu tư thông minh cũng có thể cần khá nhiều ý chí, để không chạy theo đám đông .” Benjamin Graham

“Bạn không hẳn là đúng, chỉ đơn giản, vì nhiều người tạm thời đồng ý với bạn. Bạn cũng không đúng, chỉ đơn giản là vì những người quan trọng đồng ý với bạn. Bạn đúng trong nhiều thương vụ mua bán, nếu giả thuyết của bạn đúng, dữ kiện của bạn đúng và suy luận của bạn là đúng. ” Warren Buffett

“Cách duy nhất để các nhà đầu tư đạt được hiệu quả vượt trội là định kỳ đứng xa khỏi đám đông, điều mà ít người sẵn sàng hoặc có thể làm được.” Seth Klarman

“Đám đông thường sai trên thị trường.” Stanley Druckenmiller

“Cần một thứ gì đó để có thể vượt trội hơn, tôi gọi là gen bị thiếu. Hãy nghĩ về một con người có gen bộ lạc khiến họ tuân theo bộ lạc; khi bộ lạc đang chạy về phía bên trái, 95% mọi người sẽ chạy theo đám đông và 5% còn lại có thể chạy về phía bên phải, nếu những người này tin rằng đó là con đường đúng đắn để đi. Và những người này, vì một lý do nào đó không có gen bộ lạc, đó gần như là một khiếm khuyết, vì gen bộ lạc là thứ đã được truyền lại trong 20.000 năm qua trong quá trình tổ tiên loài người bị đuổi bởi những con hổ, những con voi mà họ đang săn bắt. Người nào không có gen bộ lạc, khả năng sống sót sẽ kém hơn. Vì vậy, tôi nghĩ một phần lớn thành công gần như là do gen của bạn quyết định. Tất nhiên, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào về điều này, tất cả chỉ là lý thuyết của riêng tôi. Tôi luôn tự hỏi tại sao rất nhiều người không thể đi ngược lại đám đông. Tôi nghĩ đó là do cơ thể người đó có gen bộ lạc. Nhìn chung, đi theo đám đông là một điều tốt, nhưng trong thế giới đầu tư, bạn lại cần tự suy nghĩ và không bắt chước các nhà đầu tư khác một cách mù quáng. Tôi nghĩ đấy là một trong những yếu tố rất quan trọng để thành công”. Francois Rochon

“Một trong những điều tôi học được trong nhiều năm là: Có rất nhiều cổ phiếu mà bạn phải mua khi không một ai muốn mua chúng”. David Abrams

“Đi theo đội nhóm trong thị trường chứng khoán hiếm khi là một chiến lược giành chiến thắng.” Francois Rochon

“Thị trường là một đám đông , và nếu bạn đã đọc ‘ The Crowd ‘ của Gustave Le Bon, bạn sẽ biết đám đông là một tính cách tổng hợp.” Adam Smith, The Money Game

“Theo Le Bon, đám đông thích những gợi ý đơn giản. Có thể hiểu là đám đông không có khả năng lập luận phức tạp. Hãy tưởng tượng lợi thế của một người, nếu người đó tách mình khỏi đám đông .” Frank Martin

“Bạn đầu tư tốt nhất khi các khoản đầu tư của bạn gây tranh cãi – khi bạn tách xa nhất với đám đông.” Ralph Wanger

“Sớm muộn gì thị trường cũng sẽ làm chuyện nó phải làm, để chứng minh đám đông sai.” Peter Cundill

“Nếu bạn muốn nổi bật so với đám đông, bạn phải đứng ngoài đám đông.” Ralph Wanger

“Hãy nhìn vào những con số và tự suy nghĩ. Đó là tất cả những gì mà các nhà đầu tư vĩ đại làm, và đó là điều khiến họ trở nên vĩ đại”. David Abrams

“Các mô hình giao dịch của chúng tôi thực sự có xu hướng trái ngược, mua những cổ phiếu không được ưa chuộng và bán cổ phiếu được ưa chuộng trong thời gian gần đây.” Jim Simons

“Cách dễ nhất là chạy theo đám đông; đôi khi, cần can đảm và niềm tin vững vàng mới có thể đứng ngoài đám đông. Tuy nhiên, tách mình ra khỏi đám đông là một hành động cần thiết cho sự thành công trong đầu tư dài hạn. ” Seth Klarman

“Mua khi đám đông bán đi và giữ cho đến khi đám đông muốn mua vào.” J. Paul Getty

“Hành động trái ngược (đám đông) là trọng tâm của hầu hết các chiến lược đầu tư thành công. Thật không may cho các nhà đầu tư, bản chất con người lại khao khát chạy theo đám đông ”. David Swenson

“Sàn giao dịch chứng khoán chỉ là một đám đông.  Nếu bạn không hiểu điều đó, bạn không thể hiểu cách đầu tư.” Francois-Marie Wojcik

“Một trong những điều tôi học được trong nhiều năm là: Có rất nhiều cổ phiếu mà bạn phải mua khi không một ai muốn mua chúng”. David Abrams

“Cách duy nhất để các nhà đầu tư đạt được hiệu quả vượt trội là định kỳ đứng xa khỏi đám đông, điều mà ít người sẵn sàng hoặc có thể làm được.” Seth Klarman

“Khi mọi người đứng về một phía của thị trường, điều này gần như luôn luôn được chứng minh là sai. Con người chúng ta không thay đổi trong hàng trăm năm, vì vậy chúng ta vẫn bị dẫn dắt bởi những nỗi sợ hãi và khát vọng giống nhau.” Jim Rogers

Nguyễn Hữu Ngọ
Đào tạo chứng khoán & Tư vấn đầu tư
SĐT – Zalo: 096.774.6668
Chat Messenger: TẠI ĐÂY
Chat Zalo: TẠI ĐÂY